integrierte Kundenbeziehungsverwaltung
In next lassen sich diversen Systemobjekten Kontakte hinzufügen und Interaktionen abspeichern. In Verbindung mit Outlook bzw. Exchangeserver können zudem Emails, Termine und Aufgaben integriert werden.
Besteht aus gruppierbaren Kontakten, die frei attributierbar sind. Kontakte können Portfolios oder anderen Systemobjekten mit der Rolle, die der Kontakt innehat, zugeordnet werden. Einem Kunden können selbstsprechend seine Kontaktdaten hinzugefügt werden, einem Portfolio den Portfoliomanager und die Hauptansprechsperson der Depotbank, einer Datenquelle die zuständige Person.
Erlaubt das Erfassen Interaktionen pro Kontakt wie beispielsweise versandte Dokumente, Besprechungen oder Telefonate.
Das System zeigt bei verbundenem Exchange Server zudem Emails, Terminen und Aufgaben zu einem ausgewählten Kontakt an. Diese können bei Bedarf in Next abgespeichert werden.
Das System ermöglicht den Massenversand von personalisierten Emails über einen hinterlegten SMPT-Server. Empfänger einer Versandliste erhalten dabei maximal die Anzahl Emails pro Periode wie vordefiniert.
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